22亿大单悄然潜入交通运输等三行业有机农药

2.2亿大单悄然潜入交通运输等三行业

昨日，大盘继续向下调整，早盘沪指直接逼近2200点关口，截至收盘，沪指下跌2.04点，跌幅为0.09%，报收2222.07点;深成指全日则收涨32.28点，涨幅为0.34%，报收9446.59点，两市成交量较上一交易日略有萎缩。

统计显示，昨日两市大单资金净流出38.19亿元。尽管整体资金呈现净流出状态，但依然有交通运输、轻工制造和纺织服装等三个行业呈现资金净流入情况，合计净流入资金达22082.89万元。

交通运输

昨日大单净流入15835万元

昨日，交通运输板块涨幅为0.44%。据《证券日报》研究中心和同花顺iFinD统计显示，昨日交通运输板块大单净流入15834.7万元，成为申万一级行业中资金净流入最多的板块。该板块昨日成交金额为25.88亿元，换手率为0.379%，整体市盈率为18.2倍。

统计显示，在交通运输板块交易的81只个股里，有28只个股呈现大单净流入，占总数的34.57%。其中，海南航空大单净流入9909.4万元，涨幅为4.67%;中信海直大单净流入6897.4万元，涨幅为10.05%;海南高速大单净流入4884.88万元，涨幅为9.99%;海峡股份大单净流入2883.54万元，涨幅为9.99%;深赤湾A大单净流入1218.88万元，涨幅为4%。

交通运输吸引资金的流入，主要原因有，其一，端午小长假期间，铁路多项客运指标刷新了记录。据悉，全国铁路共发送旅客2498.9万人，同比增加173.7万人，同比增长7.5%，创端午小长假铁路运输历史新高。各铁路局发送跨局中长途直通旅客752万人，同比增加86.1万人，增长12.9%。

其二，近期，油价下跌有利于缓解运输行业成本压力。分析人士认为，航空、航运、公路运输企业受益较大，港口、机场等公司也有一定受益。

对于交通运输板块的投资，中金公司表示，三季度优选航空板块，在暑运旺季和油价下降的情况下将有估值修复机会，若经济见底回升，航空的季节性机会可转为长期趋势性机会。航运板块就长期而言具备很大投资价值，因为这个长周期行业将在未来两年由于供给增速下降而步入上升周期。

估值水平继续回落。民族证券认为，交通运输行业平均估值水平为13.1倍，整体略高于A股市场13.0倍的市盈率，其中，机场、港口和物流高于市场平均水平，铁路、高速和航空低于市场平均水平，部分龙头企业、周期性行业的估值水平已经回落到历史较低区间甚至最低区间。

轻工制造 昨日大单净流入5216万元

昨日，轻工制造行业上涨0.23%，成交金额为21.57亿元，成交量为3.26亿元，换手率为1.27%。从个股表现来看，上市交易的80只个股中，有34只个股上涨，占比42.5%。其中，涨幅靠前的5只股票是海润光伏，上涨7.46%;福建南纸上涨4.42%;乐凯胶片上涨4.12%;梅花伞上涨3.6%;通产丽星上涨3.52%。

据《证券日报》市场研究中心与同花顺IFIND数据统计显示，轻工制造昨日大单资金流入5215.5万元，位居申万一级行业中大单净流入的第二名。其中，大单净流入最多的是福建南纸，大单净流入9139万元;ST金叶大单净流入840.2万元;珠江钢琴大单净流入750.01万元;永新股份大单净流入691.8万元;乐凯胶片大单净流入572.84万元。

东方证券预计中报业绩有望大幅增长的公司存在于需求稳定的行业。从成本下滑幅度角度出发，根据公司定价能力分类，预计永新股份中报增长30%左右，每股收益0.43元;预计东风股份中报增长20%左右，每股收益0.54元;预计星辉车模中报增长25%左右，每股收益0.25元;此外，预计装饰原纸和卫生纸的生产企业由于木浆等生产原料价格大幅下滑，也有望出现业绩的快速反弹。

同时，预计造纸、大宗产品包装等公司业绩下滑幅度较大。尽管成本下跌，但由于缺乏定价权，需求下滑倒逼自身产品价格也同步下滑，业绩往往会出现大幅下降，预计这类公司出现在造纸和大宗产品包装的行业。预计其业绩下幅度大约在20%—50%以上。

因此，东方证券坚持降息启动背景下，超配印刷包装和玩具等需求稳定行业。目前市场背景和2008年底有一定相似性，成本下滑和国家稳增长意愿升温，因此确定性增长的公司值得投资者重点关注。继续推荐星辉车模、永新股份、东风股份、太阳纸业。同时，关注卫生纸和特种纸等受益成本下滑的行业。

广发证券也认为，对于需求增速稳定于高位的包装用纸企业来说，长期来看，合兴包装和美盈森是值得高度关注的投资品种。

纺织服装 昨日大单净流入1033万元

昨日，纺织服装行业上涨0.56%，成交金额为15.27亿元，成交量为1.68亿元，换手率为0.69%。从个股表现来看，上市交易的77只个股中，有39只个股上涨，占比51%。其中，涨幅靠前的5只股票是ST迈亚，上涨4.99%;黑牡丹上涨4.8%;中国服装上涨4.53%;众和股份上涨4.48%;华茂股份上涨3.89%。

据《证券日报》市场研究中心与同花顺IFIND数据统计显示，纺织服装昨日大单净流入1032.68万元，位居申万一级行业中大单净流入的第三名。其中，大单净流入最多的是泰亚股份，大单净流入2702.83万元;奥康国际大单净流入1132.58万元;中国服装大单净流入410.27万元;华茂股份大单净流入269.28万元;维科精华大单净流入222.7万元。

银河证券维持对行业“谨慎推荐”的评级。近期市场表现主要基于服饰中报确定性高增长，未来投资仍主要集中在以下几方面：一是2012 年确定性高速成长的公司，无论是刚上市、抑或是规模尚小渠道处于快速扩张期的公司。二是有分歧、导致估值处于历史低位的公司，如报喜鸟、搜于特等。三是业绩持续稳定增长的男装、男鞋。结合近期雅戈尔、鲁泰的近期股价情况，建议追求稳定收益投资者关注高分红型企业。

同时重点推荐上市公司—朗姿股份、报喜鸟、七匹狼、奥康国际，基于高分红建议追求稳定收益的投资者关注雅戈尔、鲁泰A。其中朗姿股份推荐主要基于以下几点，公司新上市品牌提升效应，预计2012年开店相对较快;基于公司搭建多品牌平台的战略为公司长期成长性打开空间。报喜鸟基于公司品牌运营能力、2012年一季报增速相对较高、2011年80余家大店对2012年业绩带动性。七匹狼则主要是基于公司在中高端男装中的品牌运营能力、产品开发力;2012年订货会锁定的业绩增速相对较高;以及代理商渠道整合潜力。奥康国际主要基于低估值、业绩确定性。

广发证券纺在纺织服装行业中期投资策略中指出，目前行业动态估值相对合理，推荐七匹狼、卡奴迪路、报喜鸟、朗姿股份。休闲装子行业：行业竞争激烈，下半年量增压力突出。而量增在目前背景下有放缓的风险;家纺子行业：利空出尽，待估值提升。预计全年业绩走势将呈现前低后高。

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